【2020年10月第2〜4週】資産運用レポート

前回レポートから3週間空いてしまいました。

ということで3週分まとめてレポートです。

投資って、始める前や始めた直後はとても不安ですよね？

そんなあなたに向けて、私が人柱となり実際の運用状況をお見せします！

(と言う名の運用レポートですw

私は、2019年4月からインデックス投資で資産形成を始めました。

長期投資なので一喜一憂することは無いのですが、

週1回ペースでその動きを見ていきます。

私の資産形成のゴールと現在の投資方針

資産形成のゴール

私の資産形成のゴールは、

と言う感じで設定しています。

課題

根本的な課題として、資産形成にあたっては、

なので、積立額を上げるための施策を考える必要があります。

(ザックリとしたものは考えているのですが、
具体的なアクションにはまだ落とし込めていません)

現在の投資方針

現在の私の投資方針は、以下のような感じです。

なお、積立金額はつみたてNISAを意識していますが、未設定です。

利用証券会社

私が口座開設している証券会社は

の2社です。

証券会社にメインもサブも無いですが、現在は楽天証券をメインとして利用しています。

【参考】楽天VTI概要

※全て楽天証券より引用

 

2020年10月第2〜4週時点の状況

ここでは、2020年10月第2〜4週時点の運用成績を見てみましょう。

 

現状、投資先が一択なので、銘柄別に分ける必要性はあまり無いです。

が、今後投資先が増える可能性を考慮して、とりあえず銘柄別としておきます。

楽天VTI

今週の結果は以下の通りでした。

(2020年10月23日(金) 現在)

この積み立て投資は、投資期間15年以上の長期スパンで想定しています。

ですので、実際のところは毎回一喜一憂する必要は無いです。

毎月淡々と積み立てて行きます。

所感

今週の評価価格は、10月第1週から約57,000円のプラスという結果でした。

トータルリターンでは、約26,000円上昇しています。

10/9(金)時点での状況

Ｓ＆Ｐ500種株価指数は週間ベースで3.8％高と、７月以来の大幅上昇。
トランプ大統領が追加景気対策について、これまでの民主党提案をさらに上回る規模が望ましいとの考えを示したのが材料視された。

10月９日の海外株式･債券･為替･商品市場 (Bloomberg)

 

10/16(金)時点での状況

◎米国市況：Ｓ＆Ｐ500上げ大幅縮小、ハイテク売り－ドル指数反落
16日の米株式市場は主要３株価指数が高安まちまち。
米経済指標が市場予想を上回って楽観を強める場面もあったが、オプション取引の期限に際して大型ハイテク株が売られ、Ｓ＆Ｐ500種株価指数は上げを大幅に縮小した。
米国債は小安い。

Ｓ＆Ｐ500種は週間ベースではプラスを確保して３週連騰となった。

10月16日の海外株式･債券･為替･商品市場 (Bloomberg)

 

10/23(金)時点での状況

Ｓ＆Ｐ500種株価指数は小幅上昇。
日中は下げる場面もあったが、メドウズ大統領首席補佐官が数日内の合意を期待していると述べた後、下げを埋めた。テクノロジー株は軟調。
インテルが10％超下落したことを嫌気し、半導体銘柄が軒並み下げた。
決算発表を受けて、アメリカン・エキスプレスも安い。

10月23日の海外株式･債券･為替･商品市場 (Bloomberg)

 

今後は？

アメリカ大統領選の結果により大きく左右される可能性があるようです。

トランプ大統領が再選した場合は、S&P500の株価指数が10/23の終値から最大12.5％上昇の可能性も推測されております。

ラコス・ブハス氏によると、トランプ氏勝利の場合、最も楽観的なシナリオによるＳ＆Ｐ500種株価指数は年末時点で3900まで押し上げられる。
23日終値から12.5％上昇する計算になり、同社の基本予想を300ほど上回る。
多くのトレーダーは株式市場にとっての強気シナリオの一つとして、民主党の圧勝とそれに続く景気支援策の合意を考え始めているが、ラコス・ブハス氏はトランプ氏の勝利が最も望ましい結果だと指摘する。

トランプ氏再選の場合、Ｓ＆Ｐ500種は3900まで上昇も－ＪＰモルガン (Bloomberg)

まとめ

それでは今回のまとめです。