【2020年10月第1週】資産運用レポート

投資って、始める前や始めた直後はとても不安ですよね？

そんなあなたに向けて、私が人柱となり実際の運用状況をお見せします！

(と言う名の運用レポートですw

私は、2019年4月からインデックス投資で資産形成を始めました。

長期投資なので一喜一憂することは無いのですが、

週1回ペースでその動きを見ていきます。

私の資産形成のゴールと現在の投資方針

資産形成のゴール

私の資産形成のゴールは、

と言う感じで設定しています。

課題

根本的な課題として、資産形成にあたっては、

なので、積立額を上げるための施策を考える必要があります。

(ザックリとしたものは考えているのですが、
具体的なアクションにはまだ落とし込めていません)

現在の投資方針

現在の私の投資方針は、以下のような感じです。

なお、積立金額はつみたてNISAを意識していますが、未設定です。

利用証券会社

私が口座開設している証券会社は

の2社です。

証券会社にメインもサブも無いですが、現在は楽天証券をメインとして利用しています。

【参考】楽天VTI概要

※全て楽天証券より引用

 

2020年10月第1週時点の状況

ここでは、2020年10月第1週時点の運用成績を見てみましょう。

 

現状、投資先が一択なので、銘柄別に分ける必要性はあまり無いです。

が、今後投資先が増える可能性を考慮して、とりあえず銘柄別としておきます。

楽天VTI

今週の結果は以下の通りでした。

(2020年10月2日(金) 現在)

この積み立て投資は、投資期間15年以上の長期スパンで想定しています。

ですので、実際のところは、毎回一喜一憂する必要は無いです。

毎月淡々と積み立てて行きます。

所感

今週の評価価格は、前週から約60,000円のプラスという結果でした。

前週から一気に反発してきた感じですね。

 

Bloombergでは、エネルギー銘柄の下落によりS&P500の上値を抑えた形になっている模様です。

アマゾン・ドット・コムやマイクロソフト、テスラの株価上昇で、ナスダック100指数はほぼ１カ月ぶりの高値に押し上げられた。
一方、エネルギー銘柄の下落がＳ＆Ｐ500種株価指数の上値を抑えた。
経済対策法案を巡る動向に振り回され、ボラティリティーの高い相場となった。

Ｓ＆Ｐ500種は前日比0.5％高の3380.80。
ダウ工業株30種平均は35.20ドル（0.1％）高の27816.90ドル。
ナスダック総合指数は1.4％上昇。

10月１日の海外株式･債券･為替･商品市場 (Bloomberg)

 

また、10/2(金)には、トランプ米大統領が新型コロナで陽性になったことを受け、米株価指数先物が急落したことが報告されています。

楽天VTIは来週頭にはこの影響をダイレクトに受けそうですね。

この影響がいつまで続くか、といった点は気になりますね。

トランプ米大統領が２日、新型コロナウイルス検査で自身とメラニア夫人に陽性反応が出たとツイートで発表したのを受け、米株価指数先物が急落。

Ｓ＆Ｐ500種株価指数12月限は日本時間午後２時10分現在、1.5％安。
一時は1.7％下落した。ダウ工業株30種平均先物とナスダック100指数の先物はいずれも約1.4％値下がりした。

米株価指数先物が急落、トランプ大統領が新型コロナ検査陽性 (Bloomberg)

まとめ

それでは今回のまとめです。