【2020年10月第5週〜11月4週】資産運用レポート

 

ということで4週分まとめてレポートです。

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2020年10月第5週〜11月第4週時点の状況

ここでは、2020年10月第5週〜11月第4週時点の運用成績を見てみましょう。

 

現状、投資先が一択なので、銘柄別に分ける必要性はあまり無いです。

が、今後投資先が増える可能性を考慮して、とりあえず銘柄別としておきます。

楽天VTI

今週の結果は以下の通りでした。

(2020年11月27日(金) 現在)

※横にスライドできます。

11月第4週 (11/27(金)) 11月第3週 (11/20(金)) 11月第2週 (10/13(金)) 11月第1週 (10/6(金)) 10月第5週 (10/30(金)) 前週
元本 (累積買付額) ¥1,395,000 (±¥0) ¥1,395,000 (±¥0) ¥1,395,000 (±¥0) ¥1,395,000 (+¥33,001) ¥1,361,999 (±¥0) ¥1,361,999 (±¥0)
現在の評価価格 ¥1,583,690 ¥1,551,740 ¥1,539,074 ¥1,508,607 ¥1,399,521 ¥1,462,978
トータルリターン +¥188,689 (+13.52%) +¥156,740 (+11.23%) +¥144,074 (+10.32%) +¥113,607 (+8.14%) +¥37,521 (+2.75%) +¥100,979 (+7.41%)
評価価格の前週比 +¥31,949 +¥12,666 +¥30,467 +¥76,086 -¥63,458 -¥22,639

この積み立て投資は、投資期間15年以上の長期スパンで想定しています。

ですので、実際のところは毎回一喜一憂する必要は無いです。

毎月淡々と積み立てて行きます。

所感

今週の評価価格は、10月第4週から約90,000円のプラスという結果でした。

10月第5週時点で、トータルリターンが一度+¥37,000まで落ち込みましたが、その後回復し10月第4週以上まで推移しています。

それでは、直近2週の週末の情報を見ていきましょう。

 

11/20(金)時点での状況

◎米国市況:株が反落、融資プログラム巡る財務省とFRBの対立で
20日の米株式相場は反落。
緊急融資プログラムを巡る財務省と連邦準備制度理事会(FRB)の対立を背景に売りが優勢になった。
ただ、ムニューシン財務長官は経済を支えるための貸し出し能力は十分あると述べた。
S&P500種株価指数は週間でも下げた。

 

テスラは12月21日にS&P500種株価指数の構成銘柄に加わる予定だ。
これによってアクティブ運用の米大型株投資信託から80億ドル(約8300億円)の需要につながる可能性があると、ゴールドマン・サックス・グループのアナリストが20日、リポートで指摘した。

同リポートは「当社の投資ユニバースにある大型株コアファンド189本のうち、運用資産が5000億ドル程度のファンド157本は9月30日時点でテスラ株を保有していなかった」とし、こうしたファンドがベンチマーク(基準)のウエートに合わせてテスラ株を取得すると想定した場合、同社株を80億ドル相当取得する必要があると分析した。
これはテスラの時価総額の約2%に相当するという。

 

11/27(金)時点での状況

27日の米株式相場は上昇し、S&P500種株価指数が過去最高値を更新した。
投資家は米欧で新型コロナウイルスの深刻な感染拡大が続く状況をにらみつつ、株価バリュエーションの見極めに努めた。

この日の米株式市場は東部時間午後1時までの短縮取引。
感謝祭翌日で薄商いとなり、出来高はここ1年間の平均の6割程度にとどまった。
ナスダック100指数は0.9%上昇。

 

◎米国市況:S&P500が最高値更新、薄商いの中-ドルは下落
27日の米株式相場は上昇し、S&P500種株価指数が過去最高値を更新した。
投資家は米欧で新型コロナウイルスの深刻な感染拡大が続く状況をにらみつつ、株価バリュエーションの見極めに努めた。

------(中略)-----

S&P500種は前営業日比0.2%高の3638.35。
ダウ工業株30種平均は37.90ドル(0.1%)高の29910.37ドル。
ナスダック総合指数は0.9%上昇。

 

今後は?

大統領選の最終結果が出ていないので、大きくブレる可能性はあります。

とは言いつつも、12月には電気自動車メーカーのテスラががS&P500の構成銘柄入りする予定があり、評価額アップへの期待もありますね。

まとめ

それでは今回のまとめです。

まとめ
  • 1.2億円の資産形成を目標に積み立て投資中
  • 現状は1.2億の資産形成には程遠い投資額
    (¥33,000/月)
  • 投資先は楽天VTI一択で運用中
  • トータルリターンは、10月第4週から+90,000円と上昇中
  • 12月にテスラの構成銘柄入りが予定、S&P500株価指数はの伸びに期待

 

 

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